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STADA Arzneimittel befindet sich im Akquisitionsmodus
30.05.2011
Macquarie Research
Sydney (aktiencheck.de AG) - Peter Düllmann, Analyst von Macquarie Research, stuft die Aktie von STADA Arzneimittel (ISIN DE0007251803 / WKN 725180) unverändert mit "outperform" ein.
STADA habe mit einem über den Erwartungen ausgefallenen Q1-Bericht einen guten Start in das neue Jahr gehabt. Ein starkes Markengeschäft habe ein leichtes Verfehlen der Annahmen in der Generikasparte ausgeglichen. Das Geschäft in Deutschland leide unter den Gesundheitsreformen.
Die jüngste AOK-Ausschreibung sollte STADA aber in eine deutlich bessere Lage versetzen. Es sei gut möglich, dass STADA die Planungen für das Gesamtjahr übertreffen könne.
Nachdem sich STADA in den letzten Jahren zurückgehalten habe, seien nun Gespräche mit drei potenziellen Übernahmekandidaten angekündigt worden. Das Grünenthal-Produktportfolio und die Generikaaktivitäten von Spirig in der Schweiz hätten schon ein Stadium erreicht, in dem Mitteilungen erforderlich gewesen seien.
Im Hinblick auf eine geographische Expansion und Diversifikation würden die Deals Sinn ergeben.
Im Zuge einer Erhöhung der EPS-Schätzungen für 2011 und 2012 von 2,44 auf 2,55 EUR sowie von 2,80 auf 2,83 EUR sei das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten von 32,90 auf 33,20 EUR heraufgesetzt worden.
Die beabsichtigten Übernahmen sollten die strategische Aufstellung des Unternehmens verbessern und zu einem soliden mittelfristigen Wachstum beitragen.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Macquarie Research die Aktie von STADA Arzneimittel weiterhin mit dem Votum "outperform". (Analyse vom 26.05.11) (30.05.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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